热点板块——半导体产业链
上涨动力：美国商务部计划出台新的芯片出口管制措施。而这一新规已经波及到民用消费市场，最新消息先是，英伟达RTX 4090显卡也被全面下架，全网断货。浙商证券认为，这次对芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。国产算力上，体系较为完善的华为、中科系算力标的迎来国产化机遇；盘古大模型中，具备更充足算力供应的盘古大模型及应用有望获益；算力租赁上，具备更大规模在手NV算力的租赁公司稀缺性提升。
龙头个股：文一科技(3天3板)、好利科技(2天2板)、大港股份(首板)
半导体产业链
600520 文一科技 9:41 3天3板 先进封装+精密零部件
002729 好利科技 9:39 2天2板 GPU芯片+无人驾驶
002077 大港股份 9:41 首板涨停 半导体+卫星导航
300812 易天股份 9:42 首板涨停 先进封装+半导体设备
603893 瑞芯微 9:44 首板涨停 集成电路+华为
605111 新洁能 9:55 首板涨停 IGBT+功率器件
000670 盈方微 10:15 首板涨停 电子元器件分销+集成电路
301348 蓝箭电子 10:27 首板涨停 先进封装+华为
600619 海立股份 13:00 首板涨停 光刻机+汽车热管理
688256 寒武纪 14:05 首板涨停 A|芯片+国产替代
华为汽车
603178 圣龙股份 14:54 10天10板 华为汽车+汽车零部件
000757 浩物股份 9:31 2天2板 华为汽车+汽车服务
603158 腾龙股份 14:46 2天2板 华为汽车+氢能源
603009 北特科技 13:07 首板涨停 华为汽车+汽车零部件
北斗、卫星通信
603131 上海沪工 14:49 3天3板 卫星导航+机器人
002383 合众思壮 9:31 首板涨停 卫星导航+车联网
001270 铖昌科技 14:56 首板涨停 相控阵T/R芯片+卫星导航
算力
002771 真视通 9:30 4天4板 华鲲振宇+算力租赁
600439 瑞贝卡 14:40 3天3板 黄河信产概念
000628 高新发展 9:30 首板涨停 拟购买华鲲振宇70%股权
锂电池
603399 吉翔股份 9:41 首板涨停 锂电池+小金属
002176 江特电机 14:21 首板涨停 锂矿+电机
其它
001266 宏英智能 9:32 首板涨停 新型工业化
605258 协和电子 13:56 首板涨停 PCB+汽车电子
603211 晋拓股份 14:02 首板涨停 机器人+特斯拉
000712 锦龙股份 14:35 首板涨停 证券
上涨动力：美国商务部计划出台新的芯片出口管制措施。而这一新规已经波及到民用消费市场，最新消息先是，英伟达RTX 4090显卡也被全面下架，全网断货。浙商证券认为，这次对芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制，预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片，国产训练及推理芯片的迭代有望加速，迎来新的发展机遇。国产算力上，体系较为完善的华为、中科系算力标的迎来国产化机遇；盘古大模型中，具备更充足算力供应的盘古大模型及应用有望获益；算力租赁上，具备更大规模在手NV算力的租赁公司稀缺性提升。
龙头个股：文一科技(3天3板)、好利科技(2天2板)、大港股份(首板)
半导体产业链
600520 文一科技 9:41 3天3板 先进封装+精密零部件
002729 好利科技 9:39 2天2板 GPU芯片+无人驾驶
002077 大港股份 9:41 首板涨停 半导体+卫星导航
300812 易天股份 9:42 首板涨停 先进封装+半导体设备
603893 瑞芯微 9:44 首板涨停 集成电路+华为
605111 新洁能 9:55 首板涨停 IGBT+功率器件
000670 盈方微 10:15 首板涨停 电子元器件分销+集成电路
301348 蓝箭电子 10:27 首板涨停 先进封装+华为
600619 海立股份 13:00 首板涨停 光刻机+汽车热管理
688256 寒武纪 14:05 首板涨停 A|芯片+国产替代
华为汽车
603178 圣龙股份 14:54 10天10板 华为汽车+汽车零部件
000757 浩物股份 9:31 2天2板 华为汽车+汽车服务
603158 腾龙股份 14:46 2天2板 华为汽车+氢能源
603009 北特科技 13:07 首板涨停 华为汽车+汽车零部件
北斗、卫星通信
603131 上海沪工 14:49 3天3板 卫星导航+机器人
002383 合众思壮 9:31 首板涨停 卫星导航+车联网
001270 铖昌科技 14:56 首板涨停 相控阵T/R芯片+卫星导航
算力
002771 真视通 9:30 4天4板 华鲲振宇+算力租赁
600439 瑞贝卡 14:40 3天3板 黄河信产概念
000628 高新发展 9:30 首板涨停 拟购买华鲲振宇70%股权
锂电池
603399 吉翔股份 9:41 首板涨停 锂电池+小金属
002176 江特电机 14:21 首板涨停 锂矿+电机
其它
001266 宏英智能 9:32 首板涨停 新型工业化
605258 协和电子 13:56 首板涨停 PCB+汽车电子
603211 晋拓股份 14:02 首板涨停 机器人+特斯拉
000712 锦龙股份 14:35 首板涨停 证券
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