伴随着中报季大幕开启，目前市场已有多家A股上市银行发布了2023年上半年的业绩快报，其中多家中小银行表现不俗，净利润同比增两成，不良率稳步下降。同时，部分非上市银行近期也在陆续披露上半年业绩，银行的营收和净利润等指标分化较为明显，与区域经济存在较强的关联性。
据《中国经营报》记者了解，在金融支持实体经济的背景下，商业银行上半年整体信贷投放规模呈现较快增长，大部分银行加快了不良的出清，银行资产质量有所改善。对于下半年的经营展望，不少银行对净息差的收窄持乐观态度，而市场需求的不足可能需要更多的政策刺激。
上市中小银行业绩亮眼
截至8月18日已有瑞丰银行、兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟银行、杭州银行、成都银行7家A股上市银行发布上半年业绩快报，其中6家银行上半年的净利润都是两位数增长，而江苏银行、杭州银行、成都银行和常熟银行4家银行净利润增长均在20%以上。
在目前已披露上半年业绩的上市银行中，江苏银行的营收和净利润增长最快。8月初，江苏银行发布2023年的业绩快报公告。公告显示，江苏银行上半年实现营业收入388.43亿元，同比增长10.64%；归属于上市公司股东的净利润170.20亿元，同比增长27.20%。
截至6月末，江苏银行的资产总额32945.83亿元，较上年末增长10.55%；各项存款余额18489.45亿元，较上年末增长13.77%；各项贷款余额17460.49亿元，较上年末增长8.84%；不良贷款率0.91%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率378.09%，较上年末提升6.43个百分点。
8月16日，杭州银行发布的2023年业绩快报显示，2023年1月至6月，杭州银行营业收入实现了183.56亿元，同比增长6.09%；实现净利润81.73亿元，同比增长26.52%。截至6月末，杭州银行的总资产17442.14亿元，较年初增长7.9%；贷款总额7738.57亿元，较年初增长10.2%；银行不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率571.07%，较上年末提高5.97个百分点。
8月16日成都银行披露的2023年上半年业绩快报显示，该行实现营业收入111.1亿元，同比增长11.16%；归属于母公司股东的净利润55.76亿元，同比增长25.11%。截至2023年6月末，成都银行总资产约为1.03万亿元，较年初增长12.05%；银行不良贷款率为0.72%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率为511.86%，较年初提升10.29个百分点。
8月14日，常熟银行发布2023年上半年业绩快报显示，该行上半年实现营业收入49.14亿元，同比增长12.35%；归属于该行普通股股东的净利润14.50亿元，同比增长20.73%。资产质量方面，截至2023年6月末，常熟银行不良贷款率为0.75%，较年初下降0.06个百分点；拨备覆盖率550.45%，较年初提升13.68个百分点。
同时，瑞丰银行和兰州银行两家银行2023年上半年业绩快报显示，截至报告期末，瑞丰银行实现营业收入18.92亿元、归属净利润7.3亿元，分别同比增长8.18%、16.8%；兰州银行营业收入为41.4亿元、归属净利润为9.62亿元，同比增长8.83%、15.9%。
“银行业在经济逆周期调节中加大了信贷投放，资产负债规模稳步扩张。尽管息差收窄仍在持续，导致了部分银行的营收增速略有回落，但是江浙等地区的银行资产质量明显更优，成为利润高增长的保障。”一家券商银行业分析师认为。
非上市银行分化加剧
除了上市银行之外，部分非上市中小银行近期也在陆续披露2023年上半年的业绩，但是不同区域的银行业绩表现差异较大。
在已披露2023年上半年业绩的非上市银行中，湖州银行、东莞银行、海南银行、温州银行、台州银行等银行的业绩表现较好。
近日，湖州银行发布了2023年二季度信息披露报告。该报告称，公司2023年上半年营业总收入为14.06亿元，上年同期为12.90亿元，即营业收入增速为9%；净利润为5.63亿元，上年同期为4.82亿元，即净利润增速为16.8%。
东莞银行发布的2023年二季度信息披露报告显示，截至6月末，该行实现营业收入53.68亿元、归属于母公司股东的净利润23.47亿元，分别同比增长4.88%、15.16%。
海南银行发布的2023年二季度信息披露报告则显示，截至6月末，该行实现营业收入9.96亿元，同比增长18.68%；实现净利润3.87亿元，同比增长16.86%。
另外，台州银行也在近期发布了2023年二季度信息披露报告。报告显示，截至6月末，银行实现营业总收入59.83亿元，同比增长6.38%；净利润23.80亿元，同比增长5.88%；归属于母公司的净利润22.44亿元，同比增长6.46%。
相比上述银行，温州银行上半年的业绩波动更大。根据该行发布的2023年二季度信息报告，截至6月末，银行实现净利润13.57亿元，同比增长270.77%。温州银行资产总额为4203.91亿元，负债总额为3930.25亿元，所有者权益总额为273.66亿元。
不过，也有部分的中小银行上半年业绩表现不太理想。其中，山东和河北的部分中小银行都出现了增收不增利的情况，辽宁省的一些银行甚至出现了营收利润双降的情况。
“中小银行的业绩与地方产业和经济是紧密捆绑的。经济发达地区的银行更容易在业绩上发力，坏账却相对较少，形成了一个良性的循环。相反，坏账多的银行经营不稳定，不仅会吞噬银行的利润，还会限制银行后续的信贷投放。”上述券商银行业分析师称。
信贷需求难题待解
记者注意到，在已披露的中小银行2023年上半年业绩中，大部分银行的减值损失计提较去年同期都有所增长，可见银行加大了不良的出清力度。
“总体来看，一些地区的银行业不良率是有所反弹的。银行业的不良率与新生不良、不良处置两者相关。按照监管的要求，银行这两年是要加大不良处置力度的，在形势较好的时候尽可能解决不良问题，提升银行的风险抵御能力。”上述券商银行业分析师表示。
金融监管总局最新数据显示，上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。上半年商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%。信贷投放方面，上半年人民币贷款新增15.7万亿元，同比多增2.02万亿元；上半年末银行业金融机构不良贷款率1.68%，同比下降0.08个百分点；商业银行拨备覆盖率为206.1%，持续保持较高水平。
对于银行息差收窄的问题，一家国有大行人士向记者表示，目前银行息差已经处于历史最低水平，继续收窄的空间非常有限。
相比资产质量和息差，银行业内更关注下半年信贷需求问题，大部分银行如今明显感觉到了信贷投放压力越来越大。
一家地方银行高管明确表示，部分银行营业收入出现下降是一个明确的信号，意味着当前市场环境中银行业经营压力较大。目前市场不缺流动性，一些国企或大型民营企业加强了风险管理，表现为企业处于压降负债和降杠杆的过程中。银行对企业的授信规模大幅增加，但是企业的用款情况却不理想。“部分大企业得到的银行授信规模很大，但是企业却不提款，这种情况很多。”
此外，该地方银行高管还表示，银行上半年对于不少企业和项目贷款都是提前投放，下半年新增需求可能也会比较有限。在零售贷款方面，消费贷和按揭贷款是两大类，尤其是按揭贷款需要出台一些政策刺激。“目前房地产交易量下滑比较明显，银行的住房按揭贷款投放也相应减少，表现在整个信贷投放上就会出现缺口。政策在稳楼市方面正在陆续出台扶持政策，这对下半年银行的信贷投放很关键。”
