【09:11 海容冷链(603187)2023半年报点评：冷冻柜增速亮眼 盈利能力持续改善】
8月17日给予海容冷链(603187)强推评级。
投资建议：外部不利因素扰动减弱，公司经营逐季向好，考虑到短期略有承压，该机构调整23/24/25 年EPS 预测为1.03/1.30/1.57 元（前值1.52/1.85/2.22 元），对应PE 为17/14/11 倍。参考DCF 估值法，该机构调整目标价至23 元，对应23年22 倍PE，维持“强推”评级。
风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、2次强推评级。
【09:06 道森股份(603800)2023年半年度报告与股权收购方案点评：股权收购进展顺利 继续看好干法工艺与公司设备能力】
8月17日给予道森股份(603800)强推评级。
投资建议：公司为电解铜箔设备龙头，订单饱满，电解铜箔设备业务业绩高增；公司前瞻布局复合铜箔真空镀膜设备，有望打造公司第二增长曲线。该机构预计公司23-25 年归母净利分别为1.6/3.2/4.3 亿元（洪田科技并表比例暂时仍按51%计算），对应EPS 分别为0.75/1.54/2.05 元，给予24 年业绩25 倍PE，对应目标价38.6 元，维持“强推”评级。
风险提示：下游扩产需求不及预期；新产品研发或推广进度不及预期；原材料涨价削弱盈利水平；核心零部件短缺风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。
【07:21 晶合集成(688249)2023年半年报点评：周期低点已过 业绩环比大幅改善】
8月17日给予晶合集成(688249)强推评级。
投资建议：行业周期底部已过，面板产业链向中国大陆地区转移趋势明显，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为5。31/17。50/27。00 亿元，对应EPS 为0。26/0。87/1。35 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB 估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2023 年2。8 倍PB，对应目标价32。6 元，维持“强推”评级。
风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。
8月17日给予海容冷链(603187)强推评级。
投资建议：外部不利因素扰动减弱，公司经营逐季向好，考虑到短期略有承压，该机构调整23/24/25 年EPS 预测为1.03/1.30/1.57 元（前值1.52/1.85/2.22 元），对应PE 为17/14/11 倍。参考DCF 估值法，该机构调整目标价至23 元，对应23年22 倍PE，维持“强推”评级。
风险提示：原材料价格波动，行业竞争加剧，下游行业需求不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、2次强推评级。
【09:06 道森股份(603800)2023年半年度报告与股权收购方案点评：股权收购进展顺利 继续看好干法工艺与公司设备能力】
8月17日给予道森股份(603800)强推评级。
投资建议：公司为电解铜箔设备龙头，订单饱满，电解铜箔设备业务业绩高增；公司前瞻布局复合铜箔真空镀膜设备，有望打造公司第二增长曲线。该机构预计公司23-25 年归母净利分别为1.6/3.2/4.3 亿元（洪田科技并表比例暂时仍按51%计算），对应EPS 分别为0.75/1.54/2.05 元，给予24 年业绩25 倍PE，对应目标价38.6 元，维持“强推”评级。
风险提示：下游扩产需求不及预期；新产品研发或推广进度不及预期；原材料涨价削弱盈利水平；核心零部件短缺风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次增持-B评级。
【07:21 晶合集成(688249)2023年半年报点评：周期低点已过 业绩环比大幅改善】
8月17日给予晶合集成(688249)强推评级。
投资建议：行业周期底部已过，面板产业链向中国大陆地区转移趋势明显，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为5。31/17。50/27。00 亿元，对应EPS 为0。26/0。87/1。35 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB 估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2023 年2。8 倍PB，对应目标价32。6 元，维持“强推”评级。
风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。
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