7月26日给予国航远洋(833171)推荐评级。
投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为 10.60 亿元、11.66 亿元、13.29亿元，同比分别增长 19.0%、10.0%、14.0%，归母净利润分别为 1.49 亿元、1.70 亿元、1.96 亿元，同比分别为 5912.4%、13.7%、15.3%，EPS 分别为0.27/0.31/0.35元/股，对应当前股价的PE分别为14.24倍、12.43倍、10.86倍。因此，该机构预计公司未来发展趋势稳定，首次覆盖给予“推荐”评级。风险提示：需求不及预期的风险；油价上涨带动成本上行的风险；业务扩张导致的经营管理风险；航运安全风险。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。
【16:59 恒拓开源(834415)首次覆盖报告：多元布局 驱动业务新增长】
7月26日给予恒拓开源(834415)推荐评级。
投资建议：2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展，业务逐步拓展至医疗健康、汽车、金融、数字政务等领域，为公司长期业务发展储能蕾力。2024年，借助多重利好因素，公司将实施立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步。预计公司2024-2026年营收分别为2.08亿元、2.25亿元、2.40亿元，同比分别增长9.02%、8.09%、6.86%，归母净利润分别为3088.17万元、3349.65万元、3847.48万元，同比分别增长53.76%、 8.47%、14.86%，EPS分别为0.22元/股、0.24元/股、0.27元/股，对应当前股价的PE分别为25.34倍、23.37倍、20.34倍。首次给予“推荐”评级。
风险提示：宏观经济环境的风险、受下游行业影响较大的风险、市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。
【15:54 曼恩斯特(301325)跟踪分析报告：GW级钙钛矿涂布系统成功中标 助力钙钛矿产业化规模化发展】
7月26日给予曼恩斯特(301325)推荐评级。
投资建议：公司是涂布细分领域龙头企业，锂电领域深度绑定比亚迪、宁德时代等下游大客户，同时非锂涂布业务有望逐步放量，进一步打开业绩增量空间。
考虑锂电扩产较慢，新兴业务仍处开拓阶段，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 归母净利润分别为4.02/4.94/6.01 亿元（24/25 年前值为5.58/8.91 亿元），当前市值对应PE 分别为14/11/9 倍。参考可比公司估值，给予2025 年15x PE，对应目标价51.47 元，维持“推荐”评级。
风险提示：公司模头产品研发不及预期；产能释放不及预期；行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。
