债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
关于调整“北港转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次调整前，“北港转债”转股价格为：8.00元/股。
2．本次调整后，“北港转债”转股价格为：7.80元/股。
3．转股价格调整生效日期：2024年 5月 13日。
4．本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。
一、关于“北港转债”转股价格调整的相关规定
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6月
29日公开发行3,000万张可转换公司债券（债券简称：北港转债，
债券代码：127039），根据《北部湾港股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条
款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次
可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发
生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）
增发新股或配股：P1＝（P0+A*k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1＝（P0+A*k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1＝P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A*k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增
发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进
行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股
申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、历次可转股价格调整情况
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年 1月 5日
至 2027年 6月 28日。初始转股价格为 8.35元/股。
公司于 2022年 4月 11日召开第九届董事会第十三次会议、
于 2022年 5月 6日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于
2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021年
度利润分配方案为：以公司 2021年度权益分派实施时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 1.84元（含税），2021年度不送
红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021年度利润分配方案
已于 2022年 5月 20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价
格由 8.35元/股调整为 8.17元/股。具体内容详见公司于 2022年
5月 13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
公司于 2023年 4月 12日召开第九届董事会第三十次会议、
于 2023年 5月 5日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于
2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2022年
度利润分配方案为：以公司 2022年度权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.73元
（含税），2022年度不送红股，不实施资本公积转增股本。公司
2022年度利润分配方案已于 2023年 5月 17日实施完毕，根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关
规定，“北港转债”转股价格由 8.17元/股调整为 8.00元/股。具体内容详见公司于 2023年 5月 11日在巨潮资讯网刊登的相关公
告。
三、本次转股价格调整原因及结果
根据公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二
十九次会议、第九届董事会第三十九次会议、第九届董事会第四
十次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股
东大会以及 2024年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证
券交易所审核通过，经中国证券监督管理委员会《关于同意北部
湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1490号）予以注册，同意公司向特定对象发行股份。本次
公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格7.12
元/股，具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北部湾港股份有限公
司 2022年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》。
本次新增股份将于 2024年 5月 13日在深圳证券交易所上
市，根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，公司将调整“北港转债”转股价格，由
8.00元/股调整为 7.80元/股。计算过程如下：
P1＝（P0+A*k）/（1+k）
P0＝8.00元/股（调整前转股价格）；
A＝7.12元/股（增发新股股价）；
k=本次向特定对象发行股票发行股数/向特定对象发行股票
前的总股本=505,617,977股/1,771,937,784股=28.5347%
P1=（P0+A*k）（/ 1+k）= (8.00+7.12*28.5347%)/（1+28.5347%）
=7.80元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
调整后的转股价格于 2024年 5月 13日生效。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2024年 5月 9日
