制造业加快转型 新能源汽车产销两旺
去年以来，国家和地方政府不断增强制造业的政策支持力度，尤其对先进制造业方面的支持不断加大。从扩大制造业中长期贷款投放，到浙江、上海、江苏、山东、广东等多个地区先后出台了制造业集群建设和提升产业链的新举措，再到近期，八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》。随着一系列政策的出台，对于制造业的升级发展起到推动作用，有利于提振市场信心，释放更多工业钢材需求的提升。
值得一提的是，去年国家持续优化新能源汽车发展相关政策，新能源汽车发展突飞猛进，实现产销两旺。据中国汽车工业协会数据显示，2023年，我国汽车全年产销量双双超过3000万辆，创历史新高。其中新能源汽车产销量分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。
同时，在新能源汽车补贴以及传统燃油车的置换周期下，2024年汽车产销量或仍保持相应增长。据中汽协预计，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上，其中新能源汽车销量1150万辆。
兰格钢铁网资讯副总监路华英表示，随着汽车等下游产业不断升级，对高强度、强韧性、长寿命等高质量钢材需求量将稳步提升。
基建托底钢需 铁路投资值得期待
进入2024年后，多地重大项目建设密集开工，呈现开年即开跑的态势。新年伊始，北京全市谋划了160个重大项目，计划在一季度全部落地。1月2日，江苏省举行重大项目建设启动会议，一季度计划开工亿元以上项目2710个，同比增加561个。1月3日，2024年湖南省重大项目集中开工仪式在岳阳市、益阳市、长沙市同步举行，11个重大项目集中开工，总投资达872亿元，年度计划投资143亿元。从各地开工的重大项目来看，仍以基础设施为主。
此外，1月9日召开的2024年中国国家铁路集团有限公司工作会议上提出，持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资的要求。据相关消息显示，从去年四季度开始，成渝、西北及中东部部分地区相关铁路投资项目，从立项审批到中标的速度都非常快。
兰格钢铁研究中心副主任葛昕表示，“稳增长”政策下，今年基建投资仍有望维持较高增长。而铁路投资“适度超前”的定调可以看出，今年铁路投资力度将加大加快，将成为基建板块中值得期待的亮点。
房地产钢需拖累仍存 “三大工程”或加快发力
房地产投资在一系列宽松政策刺激下，今年的降幅有望缩窄。但从目前来看，销售、拿地、新开工面积等先行指标表现依然低迷，因此短期内房地产投资对钢材需求的拖累可能仍未结束。
但值得注意的是，日前召开的全国住房城乡建设工作会议上指出，2024年加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。同时，近期人民银行重启投放PSL，不少市场人士认为，结合中央经济工作会议来看，PSL或投向“三大工程”。从政策到资金，都在向“三大工程”建设倾斜。
近期，市场方面也传来消息。深圳、上海、广州等一线城市先后快速启动了“三大工程”新建项目。这标志着，今年国内或将迎来“三大工程”规划建设大年，从而带动建筑钢材需求的回升，对于房地产投资的钢需拖累起到一定的弥补作用。
综上来看，明年新能源汽车制造、基建投资和“三大工程”建设或迎来高速发展期，将带动相关钢需的快速增长。
